Transforme la Experiencia del Cliente en Plataformas B2B con Estrategias Basadas en Datos

Ayudamos a profesionales de banca privada a desarrollar mapas de customer journey y estrategias de producto que incrementan la retención, mejoran la satisfacción del cliente y optimizan los procesos operativos en plataformas digitales complejas.

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Para quién es esto:
  • Directores de banca privada que buscan optimizar la experiencia digital
  • Gestores de producto en plataformas financieras B2B
  • Líderes de transformación digital en instituciones financieras
Profesional de banca privada analizando mapas de customer journey en una pantalla moderna con gráficos de datos y flujos de usuario en una oficina elegante

A Quién Ayudamos

Nuestros servicios están diseñados para profesionales que enfrentan desafíos específicos en la gestión de experiencias digitales

Directores de Banca Privada

Líderes que necesitan mejorar la satisfacción de clientes de alto valor a través de experiencias digitales personalizadas y sin fricción en plataformas complejas.

Gestores de Producto Financiero

Profesionales responsables de definir roadmaps y priorizar funcionalidades que realmente impacten en la retención y engagement de usuarios institucionales.

Líderes de Transformación Digital

Ejecutivos que impulsan la modernización de servicios financieros y requieren metodologías probadas para mapear y optimizar los puntos de contacto críticos con los clientes.

Consultores de Estrategia

Asesores que trabajan con instituciones financieras y necesitan frameworks estructurados para analizar comportamientos de clientes y diseñar estrategias de mejora continua.

Responsables de Cumplimiento

Profesionales que deben garantizar que las experiencias digitales cumplan con normativas mientras mantienen la fluidez y satisfacción del usuario final.

Jefes de Desarrollo de Plataformas

Líderes técnicos que buscan alinear el desarrollo de funcionalidades con las necesidades reales de los usuarios y los objetivos estratégicos del negocio.

Problemas y Riesgos que Enfrentan

Los enfoques tradicionales no responden a las complejidades de las plataformas B2B financieras modernas

Puntos de Fricción Ocultos

Muchas plataformas sufren abandonos inexplicables porque los equipos no tienen visibilidad completa del recorrido del cliente, perdiendo oportunidades de mejora en momentos críticos de decisión.

Desalineación Entre Equipos

Cuando producto, tecnología y negocio trabajan con visiones fragmentadas de la experiencia del usuario, los esfuerzos se duplican y las iniciativas estratégicas se diluyen.

Decisiones Sin Datos

Invertir en funcionalidades basándose en intuiciones o presiones internas sin validación con usuarios reales lleva a desarrollos costosos que no generan el impacto esperado.

Tiempos de Respuesta Lentos

La falta de frameworks estructurados para analizar y priorizar mejoras hace que los ciclos de optimización sean largos, permitiendo que la competencia avance más rápido.

Experiencias Fragmentadas

Cuando cada canal o punto de contacto se diseña de forma aislada, los clientes perciben inconsistencias que erosionan la confianza y la percepción de profesionalidad.

Equilibrio Entre Regulación y Usabilidad

Cumplir con normativas financieras estrictas sin comprometer la fluidez de la experiencia requiere un diseño cuidadoso que la mayoría de los equipos internos no tienen capacidad de abordar adecuadamente.

Nuestros Servicios

Metodologías probadas para transformar la experiencia del cliente en plataformas B2B

Mapeo de Customer Journey (CJM)
  • Análisis detallado de todos los puntos de contacto del cliente
  • Identificación de momentos de verdad y oportunidades de mejora
  • Visualización clara de gaps y fricciones en la experiencia actual

Resultado: Un mapa completo que permite a todos los stakeholders comprender la experiencia del cliente y priorizar acciones de mejora con impacto medible.

Estrategia de Producto B2B
  • Definición de visión y roadmap alineados con necesidades del mercado
  • Priorización de funcionalidades basada en valor para el usuario
  • Frameworks de decisión para equilibrar innovación y estabilidad

Resultado: Una estrategia clara que guía el desarrollo del producto, optimiza recursos y acelera el tiempo de llegada al mercado con funcionalidades que realmente importan.

Research de Usuarios Institucionales
  • Entrevistas en profundidad con usuarios clave y stakeholders
  • Análisis de comportamiento y patrones de uso en plataformas
  • Validación de hipótesis con metodologías cuantitativas y cualitativas

Resultado: Insights accionables que transforman suposiciones en certezas, reduciendo el riesgo de inversiones en desarrollos que no conectan con las necesidades reales.

Auditoría de Experiencia Digital
  • Evaluación heurística de usabilidad y arquitectura de información
  • Análisis de métricas de engagement y conversión
  • Benchmarking con mejores prácticas del sector

Resultado: Un diagnóstico completo con recomendaciones priorizadas que identifican las palancas de mejora más efectivas para elevar la satisfacción del usuario.

Optimización de Procesos Operativos
  • Mapeo de workflows internos que impactan en la experiencia del cliente
  • Identificación de cuellos de botella y redundancias
  • Diseño de procesos optimizados con enfoque en eficiencia

Resultado: Procesos más ágiles que reducen tiempos de respuesta, mejoran la coordinación entre equipos y elevan la calidad del servicio percibida por los clientes.

Capacitación en CJM y UX
  • Talleres prácticos para equipos de producto y negocio
  • Transferencia de metodologías y frameworks
  • Mentoría en proyectos reales de la organización

Resultado: Equipos empoderados con las herramientas y conocimientos necesarios para seguir mejorando la experiencia del cliente de forma autónoma y sostenible.

Cómo Trabajamos

Un proceso estructurado que garantiza resultados tangibles y transferencia de conocimiento

01
Diagnóstico y Descubrimiento

Iniciamos con un análisis profundo de su plataforma, audiencias y objetivos estratégicos. Realizamos entrevistas con stakeholders clave, revisamos datos existentes y definimos el alcance preciso del proyecto para asegurar alineación desde el inicio.

02
Research y Análisis

Ejecutamos investigación con usuarios reales utilizando metodologías cualitativas y cuantitativas. Mapeamos comportamientos, identificamos pain points y oportunidades, y sintetizamos insights que guiarán las decisiones estratégicas posteriores.

03
Diseño de Soluciones

Desarrollamos mapas de customer journey detallados, definimos estrategias de producto y priorizamos iniciativas según su impacto potencial. Trabajamos en colaboración con sus equipos para co-crear soluciones que sean viables técnicamente y valiosas para el negocio.

04
Implementación y Acompañamiento

Apoyamos la ejecución de las mejoras priorizadas, proporcionando guías, templates y mentoría a los equipos internos. Establecemos métricas de seguimiento para validar el impacto de los cambios implementados.

05
Medición y Optimización Continua

Monitoreamos los resultados, analizamos el feedback de los usuarios y ajustamos la estrategia según sea necesario. Transferimos conocimiento y herramientas para que su equipo pueda continuar el ciclo de mejora de forma autónoma.

Resultados que Obtendrá

Cambios concretos y medibles en la experiencia de sus clientes y en la eficiencia operativa

Mayor Satisfacción y Retención

Al eliminar fricciones y optimizar momentos clave del journey, sus clientes experimentan interacciones más fluidas, lo que se traduce en niveles superiores de satisfacción, mayor uso de la plataforma y una relación más duradera con su institución.

Decisiones Estratégicas Informadas

Con datos claros sobre comportamientos y necesidades reales de los usuarios, su equipo puede priorizar inversiones con confianza, reduciendo el desperdicio en funcionalidades de bajo impacto y acelerando el desarrollo de lo que realmente importa.

Alineación Organizacional

Los mapas de customer journey y estrategias de producto sirven como lenguaje común que conecta a equipos de tecnología, negocio y operaciones, eliminando silos y permitiendo una ejecución más coordinada y eficiente.

Ventaja Competitiva Sostenible

Al construir capacidades internas de research y estrategia de experiencia, su organización desarrolla una ventaja difícil de replicar, basada en el conocimiento profundo de sus clientes y en procesos de mejora continua.

Equipo de profesionales de banca privada en una sala de reuniones moderna revisando mapas de customer journey impresos y dashboards digitales con métricas de experiencia de usuario

Caso de Éxito: Plataforma de Gestión Patrimonial

Situación Inicial

Una plataforma digital para clientes de banca privada enfrentaba niveles bajos de adopción de funcionalidades clave. Los usuarios preferían canales tradicionales por percibir la plataforma como compleja y poco intuitiva.

Nuestra Intervención

Desarrollamos un CJM completo mapeando 12 touchpoints críticos. Identificamos 8 fricciones principales y diseñamos una estrategia de producto priorizada en 3 fases, con especial foco en onboarding y gestión de operaciones recurrentes.

Resultado Logrado

Tras implementar las mejoras durante 6 meses, la adopción de funcionalidades clave creció notablemente, los tiempos de onboarding se redujeron significativamente y las encuestas de satisfacción mostraron mejoras sustanciales en percepción de usabilidad.

Preguntas Frecuentes

Respuestas a las dudas más comunes sobre nuestros servicios

El tiempo depende de la complejidad de su plataforma y el número de segmentos de clientes a analizar. Típicamente, un proyecto de CJM puede completarse entre 6 y 12 semanas, incluyendo research, análisis, diseño del mapa y sesiones de validación con stakeholders. Trabajamos con sprints ágiles para que pueda ver avances cada dos semanas.

No es imprescindible. Hemos trabajado tanto con organizaciones que cuentan con equipos consolidados de UX como con aquellas que están comenzando a construir esta capacidad. Adaptamos nuestra forma de colaboración según su contexto: podemos liderar todo el proceso o trabajar en mentoría con su equipo interno para desarrollar sus capacidades.

Definimos métricas específicas al inicio del proyecto alineadas con sus objetivos de negocio. Esto puede incluir indicadores como tasas de adopción de funcionalidades, Net Promoter Score (NPS), tiempo de completación de tareas, tasas de error, frecuencia de uso, entre otros. Establecemos líneas base y monitoreamos la evolución a lo largo del proyecto y después de la implementación.

Trabajamos con instituciones financieras de diversos tamaños, desde bancos regionales hasta entidades con operación internacional, así como con fintechs y empresas de tecnología que desarrollan plataformas B2B para el sector financiero. Lo importante es que tengan una plataforma digital con complejidad suficiente y el compromiso de mejorar la experiencia de sus clientes.

Ofrecemos diferentes modalidades de soporte post-proyecto. Puede ser desde sesiones puntuales de consultoría para validar nuevas iniciativas, hasta acuerdos de retainer mensuales donde actuamos como su equipo extendido de estrategia de experiencia. Muchos clientes optan por una fase de acompañamiento donde los mentoreamos mientras implementan las mejoras.

La confidencialidad es fundamental en nuestro trabajo. Firmamos acuerdos de no divulgación (NDA) antes de iniciar cualquier proyecto y contamos con protocolos estrictos de gestión de información. Todos los datos de clientes y métricas de negocio se manejan con máxima seguridad. Nuestros casos de éxito se comparten siempre de forma anónima o con autorización expresa del cliente.

Nuestro foco está en la estrategia, research y diseño de experiencia, pero trabajamos estrechamente con sus equipos de desarrollo para asegurar que las recomendaciones sean técnicamente viables y se implementen correctamente. Podemos participar en sesiones de grooming, revisar diseños técnicos y validar que la implementación mantenga la visión estratégica original.

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Normalmente respondemos en menos de 24 horas hábiles. Recibirá una confirmación en su email.

No Deje que la Experiencia del Cliente Sea una Prioridad Secundaria

En un mercado cada vez más competitivo, la diferencia la marcan aquellos que realmente entienden y responden a las necesidades de sus clientes. Comience hoy a transformar su plataforma.

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